すべてを網羅したクライアント管理ツール
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最もおすすめの代替ソフト
練習は、個人およびグループのクライアント向けに設計された包括的なクライアント管理ツールです。クライアントとのやり取りを効率的に管理するためのシームレスな体験を提供します。主な機能には次のものがあります:
完全なクライアント記録の追跡:
アポイントメント、ノート、ファイル、フォーム、リンク、請求書など、すべてのクライアントとのやり取りを統合された場所にまとめることで、複数のツール間を切り替える必要がなくなります。
暗号化されたクライアントポータル:
専用スペースを通じてクライアントと安全にコミュニケーションを取ります。クライアントポータルを使用して、すべてのやり取りを表示し、請求書を送信し、フォームに記入し、プライベートチャットやボイスメモに参加します。
契約書とフォームの送信:
デジタル契約書とカスタマイズ可能なフォームテンプレートを簡単に作成して送信し、クライアントのオンボーディングと情報収集を効率化します。
クライアントとの進捗状況の追跡:
共有のTo-do、アクションアイテム、習慣を設定してクライアントと協力し、責任と進捗状況の追跡を高めます。
簡単な予約のスケジューリング:
カレンダーと同期するスケジューラを統合した練習を使用して、一回限りまたは繰り返しの予約を設定し、クライアントの予約履歴を追跡します。
請求書と簡単な支払い:
アプリ内でシームレスに支払いをリクエストし、請求書を送信し、サブスクリプションを管理し、支払いプランを作成します。
クライアントミーティング中のメモの取得:
ミーティング中やミーティング間にクライアントのためのプライベートメモを記録し、必要に応じて共有するオプションがあります。
無制限のファイルストレージと共有:
無制限のファイルストレージと共有機能を備えたクライアント向けのリソースライブラリを構築します。
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